KALIMANTAN BARAT — Flipkart memperluas uji coba layanan pesan-antar makanan internalnya dari beberapa ratus menjadi lebih dari 8.000 karyawan, persiapan menantang dominasi Zomato dan Swiggy di pasar India. Layanan yang tampil sebagai tab terpisah di aplikasi utama Flipkart itu mengandalkan restoran dari jaringan ONDC dan mitra langsung, dengan armada kurir khusus melalui Ekart. Langkah ini menandai masuknya raksasa e-commerce milik Walmart tersebut ke sektor yang sebelumnya menumbangkan Amazon dan Google.
Uji coba internal Flipkart menyasar peluncuran publik pada akhir Oktober mendatang. Perusahaan menargetkan ekspansi ke lima atau enam kota di India hingga akhir tahun, menurut keterangan Presiden National Restaurant Association of India (NRAI) Sagar Daryani kepada TechCrunch.
Layanan ini muncul sebagai tab tersendiri di aplikasi belanja Flipkart, bersanding dengan Minutes untuk quick commerce dan pemesanan travel. Sumber restorannya berasal dari jaringan ONDC yang digerakkan pemerintah serta restoran yang didaftarkan Flipkart secara langsung.
Di jalanan Bengaluru, kota asal Flipkart, kurir berseragam "Eat-in by Minutes" sudah mulai mengantar pesanan. Armada ini terpisah dari kurir quick commerce, dikelola melalui lengan logistik Ekart.
Pasar pesan-antar makanan India diperkirakan tumbuh 18% hingga 20% per tahun versi lembaga riset Bernstein. Kendati demikian, layanan daring baru menyumbang sedikit di atas 15% dari total industri jasa makanan India.
Zomato yang dimiliki Eternal dan Swiggy melayani sekitar 85 juta hingga 95 juta pelanggan berbayar per tahun. Dominasi keduanya terlihat dari angka itu, sementara jumlah langganan internet India sudah melewati satu miliar.
Sejumlah pemain besar pernah gagal menembus pasar ini. Amazon meluncurkan layanan pesan-antar di Bengaluru pada 2020, lalu menutupnya dua tahun kemudian. Aplikasi Areo milik Google juga tidak mendapat traksi, dan Uber hengkang pada 2020 dengan menjual Uber Eats India ke Zomato.
Daryani menilai Flipkart punya pendekatan berbeda dari pendahulunya. Zomato dan Swiggy membangun bisnis antar makanan lebih dulu, baru melebar ke quick commerce. Flipkart melakukan sebaliknya, memakai basis e-commerce dan operasi quick commerce sebagai batu loncatan.
"Keunggulan quick commerce Flipkart akan mengalir ke food delivery, jadi operasinya lebih ramping dan efisien," kata Daryani.
Dia juga menyoroti struktur duopoli yang dinilai merugikan restoran. "Monopoli itu buruk, tapi duopoli lebih menyedihkan. Apa yang dilakukan satu pihak, yang lain meniru," ujarnya.
NRAI yang dipimpin Daryani mewakili lebih dari 500.000 restoran di seluruh India. Menurutnya, restoran sudah lama membutuhkan alternatif dari dua platform dominan.
Flipkart mengusulkan komisi dasar sekitar 10% kepada restoran. Angka itu jauh di bawah 20% hingga 25% yang biasa dibayar restoran ke Zomato dan Swiggy.
Beban restoran sebenarnya lebih besar dari komisi dasar. Setelah iklan, diskon, dan biaya promosi dihitung, restoran bisa mengeluarkan 40% hingga 50% dari nilai pesanan di platform mapan. Daryani memperkirakan Flipkart menekan total biaya itu ke kisaran 15% hingga 16%.
Namun menarik restoran dan merebut pelanggan adalah dua hal berbeda. Bernstein memperkirakan pemain baru hanya bisa menghemat sekitar 20 hingga 30 sen dolar AS per pesanan bagi konsumen lewat efisiensi operasional. Selisih sebesar itu dinilai belum cukup untuk memindahkan pelanggan dari Zomato dan Swiggy, apalagi kedua incumbent bisa membalas dengan diskon lebih dalam.
Flipkart bukan satu-satunya yang mencoba mengocok pasar. Rapido, pemain ride-hailing yang telah menyulitkan Uber dan Ola, mengembangkan Ownly dengan skema nol komisi untuk restoran. Swiggy meluncurkan Toing, aplikasi terpisah untuk pelanggan yang mencari makanan lebih murah.
Dua langkah itu mencerminkan tekanan terhadap model harga dan besaran komisi yang dibebankan ke restoran. Persaingan harga menjadi medan utama pertarungan, bukan sekadar kecepatan pengiriman.
Dorongan ke food delivery datang saat rencana pencatatan saham Flipkart di bursa masih belum jelas. CEO Kalyan Krishnamurthy belum lama ini menolak memberi tenggat waktu untuk langkah tersebut.
Bagi pasar Indonesia, manuver Flipkart menjadi cermin bagaimana raksasa e-commerce memakai basis logistik dan quick commerce untuk merangsek ke layanan makanan. Efisiensi armada dan skema komisi rendah menjadi dua senjata yang menentukan apakah pendatang baru mampu memecah duopoli yang sudah kokoh.